雨燕直播,NBA直播,世界杯直播,足球直播,台球直播,体育直播,世界杯,欧洲杯,苏超直播,村BA直播,苏超联赛,村超,村超直播天相投顾统计表明，截至今年的二季度末，可比基金平均仓位为81.22%，较今年一季度末的80.73%提升0.49个百分点。其中，股票型开放式基金和混合型开放式基金的平均仓位分别为88.91%和79.96%，较一季度末分别提升0.74个百分点和0.46个百分点。同时，从新出炉的公募十大重仓股来看，腾讯控股、宁德时代、贵州茅台、美的集团、紫金矿业、小米集团-W、立讯精密、阿里巴巴-W、新易盛、中芯国际等上榜，其中新面孔是小米和新易盛。

　　在书面回复时，上海某券商基金分析师李梦一表示：“二季度公募整体加仓方向是哑铃两端，行业上，主动基金主要加仓通信、银行、军工等板块，减仓食品饮料、汽车、机械、家电等板块，新易盛、招商银行在二季度成为主动基金的前十大重仓股。主动基金对于通信迅速从低配转为超配，反映的是在海外数据验证下，AI算力链高景气得到验证。银行则是在红利缩圈环境中，险资等增量资金的共识。值得注意的是，对食品饮料的超配比例降至2017年以来的低点，刘彦春等历史上白酒持仓较重的基金经理在二季度调整了白酒的配置比例。”

　　从基本面来看，该公司的核心业务板块协同发展，以矿服业务为例，公司2024年营收首次突破百亿(108.11亿元)，占总营收79.19%，年末在手订单超300亿元。尤其新疆市场表现突出，2025年1-5月新签订单46亿元，2026年预期营收55亿元-60亿元，毛利率高于行业平均。同时海外收入连续五年高速增长(年复合增长率76.66%)，覆盖“一带一路”沿线国家。特别值得一提的是，该公司还有望受益于西藏雅下水电工程。

　　根据银河证券最新研报，西藏地区民爆需求有望提升。根据测算，三峡工程炸药用量超过5.2万吨。西藏重大水利工程装机量达6000万千瓦，约为三峡水电工程装机量的2.68 倍。假设单位装机使用炸药相同，则西藏雅鲁藏布江下游水电工程使用炸药量约为13.93万吨。广东宏大是在西藏地区民爆市场份额较大的上市公司之一。广东宏大2024年民爆器材销售收入23.09亿元，占比16.91%；西南地区收入11.4亿元，占比8.35%。

　　本刊查阅了该基金去年的年报，若羽臣并不在年底基金年报的完整版持仓中，其似乎与房地产链的关联程度也不大。在最新的二季报中，邹曦表示：“全年本基金的股票仓位持续保持高位，上半年逐步降低了房地产产业链的配置，增加了电力设备、客车、工程机械等出口优势行业的配置，整体配置偏向于房地产产业链；下半年逐步降低了电力设备等行业的配置，增加了摩托车等行业的配置，整体配置偏向于出口产业链。全年组合配置偏向周期成长风格，突出配置出海板块的优势企业，保持了房地产链一定比例的配置。”而复盘该基金的历史配置，邹曦对于房地产链比较情有独钟，不过若羽臣年内超过140%的涨幅，或许还是给了投资者意料之外的惊喜。